Než vystavíte fakturu, často celý obchod začíná nabídkou: klient se zeptá „kolik to bude stát?“, vy pošlete cenovou nabídku, klient ji schválí, a teprve pak fakturujete.
Nabídka (cenová nabídka) je nezávazný doklad, kterým klientovi sdělujete, co mu nabízíte a za kolik. Nabídka není faktura – nevzniká z ní povinnost platit. Ale je užitečná jako písemný podklad toho, na čem jste se dohodli.
Objednávka je potvrzení klienta, že nabídku přijímá. Může mít formu e-mailu, podepsané smlouvy nebo formální objednávky. Pro větší zakázky je dobré mít objednávku písemně – slouží jako důkaz, na čem jste se dohodli.
Typický pracovní postup: Nabídka → schválení klientem → objednávka → zálohová faktura (proforma) → práce → konečná faktura.
💡 Jak na to ve Fakturyonu: Fakturyon podporuje nabídky i objednávky jako samostatné typy dokladů s vlastní číselnou řadou. Z nabídky jedním kliknutím vytvoříte objednávku nebo rovnou fakturu – Fakturyon převezme všechny položky a údaje. Nemusíte nic přepisovat.