Základní postup
- Klikněte na + Nový doklad a zvolte typ (faktura, proforma, dobropis atd.)
- Vyberte odběratele z adresáře nebo zadejte IČO a nechte údaje stáhnout z ARES
- Přidejte položky – název, cena, množství, jednotka (případně sazba DPH)
- Zkontrolujte údaje a klikněte na Uložit
- Volitelně: odešlete doklad e-mailem kliknutím na ikonu obálky
Pole na dokladu
Hlavička:
- Odběratel (výběr z adresáře nebo ruční zadání)
- Datum vystavení
- Datum splatnosti (automaticky dle nastavené splatnosti)
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění / DUZP (u daňových dokladů)
- Číslo dokladu (automaticky z číselné řady)
- Variabilní symbol (automaticky = číslo dokladu, nebo vlastní)
- Konstantní symbol
- Bankovní účet (výběr z vašich účtů)
Položky:
- Název/popis položky
- Jednotková cena
- Množství
- Jednotka (ks, hod, m, kg, den, projekt…)
- Sazba DPH (jen pro plátce DPH)
- Sleva na položku (procentuální nebo absolutní, pokud je zapnutá v nastavení)
Doplňující pole:
- Text před položkami (např. popis zakázky)
- Text za položkami (např. obchodní podmínky, číslo objednávky)
- Poznámka (interní, netiskne se na doklad)
- Štítky (barevné štítky pro organizaci, pokud jsou zapnuté)
Způsob platby:
- Bankovní převod
- Hotovost
- Platební karta
- Dobírka
- Zápočet (kredit)
Akce s dokladem
Po uložení dokladu máte k dispozici tyto akce:
- Stáhnout PDF – stažení dokladu jako PDF soubor
- Vytisknout – přímý tisk
- Odeslat e-mailem – odeslání odběrateli (i s ISDOC daty v PDF)
- Zaznamenat platbu – evidence úhrady
- Vytvořit dobropis – z faktury jedním kliknutím
- Vytvořit vyúčtovací fakturu – z proformy po zaplacení
- Duplikovat – vytvoření kopie dokladu
- Smazat – odstranění dokladu